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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

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银河证券策略分析师杨超认为(wei)，中长(zhang)期(qi)来看，原油价格可能仍然(ran)震荡偏弱(ruo)。欧佩(pei)克+宣布7月增(zeng)产，核心产油国释放产能(neng)，供应增量显著，需求端增速放缓。而(er)地(di)缘(yuan)风险溢(yi)价难以持久，若主要航道未被封锁，冲突对供给冲(chong)击有限，溢价将回吐。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起💋👞🍎，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🤬👿🥬🍆🥕，有助于缓解车企“内卷”😻。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍆💘👿，但竞争格局出现了较大分歧💯。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍏，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑💓😈🥝😠、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行💖💖，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🍉🍓👅，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、行业配置上，适度均衡配置(zhi)，建议关(guan)注有色金属、军工、AI应用（软件、硬(ying)件）、创新药等(deng)。主题方面(mian)，建议关注：自主(zhu)可控、并(bing)购重(zhong)组等。