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从市场规模看，根据弗若斯特沙利文报告，海天味业是中国调味品行业的领导者，按2024年的收入计💞🥭，2024年中国调味品市场规模达人民币4981亿元，海天味业的市场份额为4.8%，在中国调味品市场排首位🩰🩲。

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和平安全议题成为加拿大总理卡尼的首要议程💛🥔🎒💓，但实际讨论焦点早已被多重危机占据。美国对盟友加征的钢铝关税犹如达摩克利斯之剑😻🥾👝，正在重塑全球贸易格局💞💘🩲💔。而更棘手的是，就在峰会前夕🥑👜🩱👝，以色列对伊朗发动军事打击，这一突发事件不仅打乱了原有议程🍄🍉🍑🍎，更让中东局势这个“火药桶”再度成为焦点👡。与此同时，持续发酵的乌克兰冲突也在考验着西方阵营的团结💋🍍。

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5月份🥻，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。其中，上海上涨0.7%😠，北京💝🩳、广州和深圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点。

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今年涨幅明显的创新药和(he)新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅(fu)上涨的板块，在过(guo)去两年(nian)时间都经历了震荡调整和(he)蛰伏期(qi)，估值下修到价值(zhi)洼(wa)地(di)区间。上涨逻(luo)辑上和去年具有连接性和一致性，因(yin)此今年板块的(de)快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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1、创新药企license-out（许可输出）项目(mu)增(zeng)多，跨国药企来中国“扫货(huo)”，对中(zhong)国创新药前期管线“饥渴”。5月20日，三生制药公告，与辉瑞就(jiu)国产双抗达成合作协议，金额达60.5亿美(mei)元；6月13日，石药集团公告，与阿斯利康达成50亿(yi)美元以上授(shou)权合作。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场😻💓🥝🥕，可适当降低宏观分析权重😈👚👠，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🥬，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍌，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善💛🍑🥑。后续宏观主要矛盾面临多次切换👡，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🤬🍒👗🥬，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。