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过去半年以来，AH股整体走势可以(yi)总结为“在分歧中聚拢人(ren)气，震荡中估(gu)值缓慢修复”。自从疫情以(yi)来，风控叠加地产周期下行，股市开始陷入(ru)了长期(qi)调整。924以后，市场(chang)的风格整体出现(xian)了明显变化，政策有力地托举和信心注入，改变了减量市场的特征，并且随着(zhe)股市每轮底(di)部的逐(zhu)步抬升，场外资金(jin)对股市的关(guan)注度也正经历了明(ming)显上升，市场人气也有逐步改善，这体现在很多股票流动性问题有明显的缓解。我们认为(wei)，目前的大盘上下空间虽(sui)然可能(neng)有限(xian)，但个股机会凸显的行(xing)情或(huo)依然(ran)会持续较长一段时间。论证这个(ge)问题，我想通过两方面去阐述：第一(yi)，指(zhi)数层面怎么看？第二(er)，市场风格如何？

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1、供应：PE方面本周茂名石化、上海(hai)石化装置重启，因此产能利用率小幅增加，下周中煤榆林、恒力石化等装置重启，预计(ji)产(chan)量小幅增加。PP方面(mian)本周茂名石化一线装置重(zhong)启，聚丙烯平均产能(neng)利用率上升，下周受东莞巨正源临时停车(che)影响，预计(ji)PP产能利用率小幅下降。

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莫迪与卡尼将在峰会期间会面(mian)，官方已暗示两国**计划加强执(zhi)法合作与信息共享。加(jia)拿大领(ling)导人还邀请了沙特王储****・本・萨(sa)勒(lei)曼，不过后者已决定不出席。

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1、关税影响方面，大家电在成本端受关(guan)税影响更小，例(li)如惠而浦80%本土生产，只有(you)5%从(cong)中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合(he)美墨加协定）。但(dan)惠而浦、伊莱(lai)克斯负(fu)债均较高，缴纳关税、囤货需求均或对现金(jin)流造成(cheng)更大压(ya)力。小家电受关税影响(xiang)更(geng)显著(zhu)，HBB、海(hai)伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩(ji)指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引(yin)，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者(zhe)信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货、供应商议价、加强内部成本控制、优化宣传和促销、涨价等(deng)方式应对压力。

2、事实上，海(hai)天味(wei)业的海外布局早(zao)已启动(dong)。2023年，公司在中国香港设立海天国际投资有限公司开展海外(wai)业务；2024年(nian)持续加码(ma)，先后成立海天国际贸易(yi)、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家(jia)国际(ji)贸(mao)易公司，拓展海外业务(wu)。