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建议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋势的(de)投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息(xi)做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交(jiao)换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应(ying)用(yong)环节需要持续跟(gen)踪观(guan)察，其(qi)中多模态视觉(jue)理(li)解应用(yong)趋势明确，建(jian)议重点(dian)关(guan)注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品(pin)；2）港股步(bu)入自下而(er)上的选股(gu)阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资产的(de)避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始(shi)重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。

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2、服务业增长加快，现代服务业增势良好。5月份，全国服务业生产指数同比增(zeng)长6.2%，比上月(yue)加(jia)快0.2个百分点。1-5月份，全国服务业生产指数同比增长5.9%。1—4月份，规模以(yi)上服务业企业营业(ye)收入同比增长(zhang)7.2%。5月份，服务业商务活动指(zhi)数为50.2%，比上月上升0.1个百分(fen)点；服务业业务活动预期(qi)指数为56.5%，上升0.1个百分点。其中，铁路运输、航空运输、邮政(zheng)、电信广播电视及卫星传输服(fu)务、互联网软件及信息技术服务等行(xing)业商务活(huo)动指数位于(yu)55.0%以上(shang)较高景气区间。