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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍇，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥾🍄，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥦，品类方面建议关注AI眼镜💔、AI玩具等产品👗👛🥿；2）港股步入自下而上的选股阶段🌽，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥿👛，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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当前，全球百年未有之大变局纵深演进，国际竞争格局深度变化，深圳作为大湾区核心引擎和“双循环新格局”的重要节点城市👞，承载着重要的战略使命🎒💕🥻。何杰表示，本次《意见》聚焦“教育科技人才体制机制改革、强化创新链产业链资金链人才链深度融合🥥🍓🥭、构建更高水平开放型经济新体制、建设现代化国际化创新型城市”等关键环节🥥😠，作出系列重要部署，标志着综合改革试点“2.0”正式启航。这既彰显了中央“以改革破难题👘、以开放促发展”的坚定决心🤍🍑，也表明了中央对于深圳在新时代改革开放新征程上“勇当尖兵”、为全国高质量发展贡献更多经验的殷切期盼💝。

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2、何杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实💞💗🤬👘🤍。许多改革仍属于框架性、方向性的部署🧄💟，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🥦🥻🧄。