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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🍆🧡🍉👚，后续有望延续🍒💌🧡🍓。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块💖💕，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期💔🧄，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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具体板块配(pei)置上，AI推(tui)理算(suan)力及应用、TMT、军(jun)工、创新药等细分品种被看好。除A股资产外，港股(gu)长期投资价值显著，或(huo)成为投资者获取超额收益的重要来源之一。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)：近(jin)期(qi)國(guó)內(nèi)瀝(lì)(li)青供應量增加(jia)主(zhu)要受主營(yíng)鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)提産(chǎn)帶(dài)動(dòng)，山東(dōng)及華(huá)北主要供應低産能利用率不足30%；庫(kù)存處(chù)于五年低位，尤其廠庫位于近五年衕(tòng)期最低水平(ping)。百川盈孚統(tǒng)(tong)計(jì)，本週(zhou)國內鍊廠瀝青總庫(ku)存(cun)水平爲(wèi)(wei)30.29%，環(huán)比下降0.54%；本週社會(huì)庫存率爲34.80%，環比(bi)上漲(zhǎng)0.09%；本週國(guo)內(nei)瀝青廠裝寘開(kāi)工率爲(wei)34.49%，環比上漲0.95%。

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1、6月(yue)18日至19日，陆家嘴论(lun)坛即将举行，期间将发布若干重大金融政(zheng)策(ce)，关注(zhu)下一步增量政策的落地(di)节奏。短期(qi)内，A股市场大概率维(wei)持震荡行情，重点把(ba)握结构性机会。长期来看，外部不确(que)定性加大仍将是基本面面临的(de)一(yi)大挑战，但在政策持(chi)续发力下，国内经济(ji)有(you)望展现较强韧性。

2、关税(shui)水平正(zheng)在积极谈判中 —— 本周有两(liang)个(ge)焦点是对中国和印度商品(pin)的关税 —— 而(er)国会预算办公室的报告(gao)假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按(an)计划离(li)任(ren)多年后也保(bao)持(chi)稳定。