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1、展望2025：1）受国补😻👝🧅、关税等多方面因素影响下🥾，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增🥻💖😠，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升🍏🍅。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居👞、汽车🍍、工业等传统边缘计算的升级👙，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化👿👠😠、成本的下降🌽👞🥦，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长💞，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本🍈👅😠、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲👿。

2、成份股方面，白(bai)酒、啤酒等酒类(lei)个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古(gu)井贡酒、今(jin)世缘跌超4%，泸州老窖(jiao)、舍得(de)酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。