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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍇🥔🤬，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍌，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🩰🥾，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场💟👚💔，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议😠，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 🍓👝🥝。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的👛👝。”在此之前🥭，特朗普上周五曾表示😡，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短🩲。

2、风格层面，我们认为(wei)7月(yue)市场风(feng)格可能(neng)整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对(dui)均衡。