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2、北美头部云厂商(shang)1Q25业(ye)绩(ji)多数超预期(qi)，资本开支维持或(huo)上修，打(da)消市(shi)场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关(guan)税影响有限。我们从海外云厂商(shang)1Q25业绩会观察到，AI赋能云(yun)服务收(shou)入及利润(run)表现，AI应用商业价值有望释放(fang)。并且我们在前文中提到(dao)，云厂商资(zi)本(ben)开支均维持或上修，我(wo)们认为今年云(yun)厂商AI资本开(kai)支(zhi)投入有望(wang)延续较高增速，AI基础设施需求持续性超(chao)出市场(chang)预期(qi)。关税方面(mian)，在当前关税(shui)政策下，由于海外通信板块(kuai)厂商大多进行全(quan)球化布局，因此我们认为较大(da)概率能够绕过关税(shui)较高的生(sheng)产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权(quan)较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税(shui)对海外通信(xin)板块利润率(lv)影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响(xiang)亦有限。