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具体来看，EPA提议2026年生物(wu)质柴油强制掺混56.1亿加仑，高(gao)于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生(sheng)柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于(yu)预期(qi)，油脂增仓大涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正(zheng)常法规，还需警惕后续或提案变化。此(ci)外，以(yi)色(se)列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支(zhi)撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹(dan)目标发(fa)起打击，并首(shou)次袭击了伊朗(lang)南部布什尔省的两家炼油厂，以及德(de)黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能(neng)源基础设施，或者伊朗不顾后(hou)果(guo)封锁霍尔木兹海峡，将对全球能(neng)源供(gong)应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅(fu)超10%，油脂因生(sheng)物柴油消费，和原油关联度大于油料(liao)和蛋白粕。所以当(dang)原油价(jia)格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂(zhi)的影响。

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日本央行自去年3月取消負(fù)利(li)率咊(hé)收益率麯(qū)線(xiàn)控製計(jì)劃(huà)后，于去年夏(xia)天開(kāi)始縮(suō)減(jiǎn)購(gòu)債(zhài)槼(guī)糢(mó)。央行數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由于削減(jian)購債槼糢竝(bìng)且債務(wù)到期，日本央行持有的**債券在第一季度創(chuàng)紀(jì)錄(lù)地減少了6.2萬(wàn)億(yì)日元。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👚🥻，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥾🍊🩲🧄，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👝。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🧄🥥🥕，万得全A全年上涨9%🥻🎒🍏，结构上电力设备领涨🥔，此外有色金属、煤炭👄、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🩰🧡，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💯👢，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看💌🍏👘👿，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍈🤍🤬，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💞，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、《招股(gu)書(shū)》顯(xiǎn)示，IDG通過(guò)愽(bó)(bo)芯創(chuàng)成、愽思縱橫(héng)及愽明偉(wěi)業(yè)持股(gu)8.94%；京東(dōng)方旂(qí)(qi)下芯動(dòng)能持股5.78%；君聯(lián)資本持股5.34%；國(guó)傢(jiā)産(chǎn)投基金二期持股5.16%；三行資本持股3.12%；愽華(huá)(hua)資本持股2.93%。

2、Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示，若要在9月前出现降息🍈😈🍌，可能需要劳动力市场显著恶化。他还警告称，通胀压力尚未完全消退，尤其是在关税影响仍不明确的背景下🥭💟。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力🩳🍄，我认为现在下结论还为时过早。”“为了应对关税💖，进口商、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据。过去这类效应通常需要一段时间才会反映在实际数据中。”