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美联储连续四场决策会议按兵不动🥦🍆🥥🩲，可能会引发唐纳德·特朗普总统再度藉题发挥🥬。但政策制定者已经明确表示：在他们采取行动之前🤬🥝🍄💌，需要白宫解决围绕关税💖👄🍅、移民和税收的重大问题👛🧄💋。以色列袭击伊朗核设施也为全球经济带来了另一个不确定因素🥾👡。

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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股(gu)业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初(chu)核心资产行情进入白热(re)化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡(pao)沫破灭，港股(gu)在(zai)美联储加息预期(qi)升温(wen)的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上(shang)涨(zhang)9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色(se)金属(shu)、煤炭、化(hua)工、钢铁等(deng)周(zhou)期资源品受通(tong)胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年(nian)的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带(dai)来(lai)A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通(tong)胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望(wang)相对(dui)港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动(dong)性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化(hua)收敛。

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另据《以色列时报》15日援引《塞浦路斯邮报》报道，塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯说，他当天安排了与以色列总理内塔尼亚胡通电话🥦🍅💕🍏🍒，因为伊朗已寻求让该国“向以色列传达信息”👿。“我们将与所有人对话，并尽我们所能……我们努力传达信息，创造条件，以便结束这种困难局面👞。”赫里斯托祖利季斯说🤬。

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1、根據(jù)第五次(ci)全國(guó)經(jīng)濟(jì)普査(zhā)結(jié)菓(guǒ)對(duì)社會(huì)消費(fèi)(fei)品零售總額(é)、網(wǎng)上(shang)零售(shou)額數(shù)據進(jìn)行了脩(xiū)訂(dìng)，2025年社會消費(fei)品零售總額、網上零售額相關(guān)指標(biāo)月度(du)增速按炤(zhào)可比口逕(jìng)計(jì)算。

2、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大🍑🍄👝👝，当前货币“小步快跑”👚🥔😻，关注后续降准降息节奏及幅度；2🧡👡😠🧡、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌👢🍆💛，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3🎒、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出👝，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。