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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后👜，风险偏好有所上升💗👚👄，外资对中国资产关注度亦进一步回升👙👙🥝。年初以来🍅🥻，部分外资券商陆续上调中国投资评级👗，对政策**的期待🍋💯、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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细分行业来看，1-5月盈利增(zeng)速相对较高的行业主(zhu)要包括：1）装备制造业(ye)，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全(quan)部规上工业利润(run)增长2.4个百分点，军工订单逐步(bu)放(fang)量，航空航天相关(guan)设备制造、船舶及相关(guan)装置行业利(li)润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类(lei)需求受国补政策提振，智能消费设(she)备(bei)制造行业利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电(dian)力器具制造、家用厨房电器具制造行(xing)业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长(zhang)，农副食(shi)品加工业利润增长38.2%，酒饮茶(cha)制造利润增幅扩大。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资🍉🧡👙、科技企业并购贷款等相关试点👠，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域🥭🍑💝、更大幅度上加大开放力度🥾🧄。

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2、机构(gou)分析认为，新股板块结构性轮动(dong)活跃特征较为显著，估值(zhi)性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动(dong)或略有加剧，建议灵活择(ze)机(ji)应对。