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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收(shou)入和利润难(nan)以保证，但自由(you)现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改(gai)革红利推(tui)升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具(ju)高(gao)股息+内销(xiao)经(jing)营基本面(mian)延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和(he)需(xu)求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动(dong)性(xing)，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下(xia)同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能(neng)源(yuan)化工（新疆煤(mei)化工+新材料(liao)）、通信（算力(li)服(fu)务+卫星通信）。

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