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国泰海通(tong)荀玉根认为，从拆解(jie)的结(jie)果来看，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫、更高的股利收益率。从更久(jiu)远的时间维度(du)进行回(hui)顾，银(yin)行股价也曾(ceng)经历过较(jiao)长时间的低迷，银(yin)行股在(zai)前期(qi)拥有较(jiao)高的股息率、盈利也维持较(jiao)高增长(zhang)的(de)情况下，其指数一直到2014年才(cai)开始明显走强，这背(bei)后的关键因素主(zhu)要源于估值水平。

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展(zhan)望(wang)下(xia)半年(nian)，虽然绝对收益近期或(huo)受到(dao)风险偏好的约束，我们仍(reng)维(wei)持对欧洲权益市场相对积极的(de)态度。主要利好的因素包括(kuo)：（1）周期上(shang)，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构(gou)上，有望在全球资金再(zai)配(pei)置中受益。关税层面，虽然整体(ti)来说欧洲权(quan)益市场(chang)在美国的营收敞口较(jiao)大（Euro Stoxx 19%的营收来自于(yu)美国），但我们(men)的行(xing)业分(fen)析师指出欧(ou)洲公司大多采(cai)取了“in US for US”的模式。向前(qian)看，需要注意来自盈利端的风险(xian)，一是美国和全球经济增(zeng)长是否边际放缓，及其幅(fu)度，二是关税有可能带来的成(cheng)本和收入(ru)端的(de)双(shuang)重压力。同时，欧元的升值也给(gei)以美元计价的营(ying)收增长带(dai)来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以(yi)外(wai)地区）。特朗普签署行(xing)政令要求大幅削减美国处方(fang)药(yao)价格，也(ye)可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲(zhou)市场整体利润的13%）。行业(ye)方面，我(wo)们(men)仍然看好(hao)受财政政策(ce)利好的银行(xing)和国防领域，以及偏防御且也能在(zai)财(cai)政转(zhuan)向中受益的公用事业(ye)和电(dian)信，整体仍然以政策驱动内需(xu)为主线。

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1、4、交易热(re)度：今(jin)年以来更(geng)多资金选择南下(xia)流入港股市场。AH股溢价(jia)指数与A股(gu)成交热度相关性较强，当A股成交热度提(ti)升，A股表(biao)现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下(xia)降。背后原因是(shi)由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者(zhe)占比更高，因此当市场风险(xian)偏好提升(sheng)时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上(shang)涨。今年以来A股交易热度有所下滑(hua)，A股日(ri)均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换(huan)手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线(xian)，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而(er)港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金(jin)流入始于2024年10月，春节后开始加速(su)，呈(cheng)现出规模大(da)、速度快的现象，截至6/13，今年(nian)南下资金净流入6386亿(yi)元，接近(jin)去年(nian)全(quan)年的(de)7440亿元，日均净流入(ru)61亿元，去年全年日(ri)均净(jing)流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

2、他表示，随着央行持续缩减购债，日本需(xu)要加大力度吸(xi)引国内外投资者进入日本国债市场。他表示，开发更具吸引力的(de)债券产(chan)品是满足这一需求的途径之一。