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行业(ye)配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回(hui)归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的(de)收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分(fen)红表现(xian)，也可(ke)以通过自由现金(jin)流积累转化为(wei)新增的资本开支，获(huo)得ROE的(de)抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港(gang)口、公路(lu)；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内(nei)销(xiao)经营基(ji)本面延续(xu)改(gai)善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下(xia)，关注(zhu)存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融(rong)资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行(xing)优化两(liang)项(xiang)支持资本市(shi)场(chang)的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情(qing)或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、联储证券(quan)指出，2024年食品饮料板块业绩实(shi)现个位数的稳健增长(zhang)，但营收和归母净(jing)利润增速均(jun)有放缓，显示需求下滑(hua)压(ya)力仍存。以饮料(liao)、零食子行业为代表的结构性(xing)增长仍有(you)亮点可寻。消费**政策值得期(qi)待(dai)，食饮(yin)消费结构升级仍具潜力。

2、第一财经记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘，后复权计算）👞🍈🥻，表现最突出的三大行业是食品饮料、家用电器🍑、银行💝，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。