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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👅🍒👝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥿🩰🥻。而在21年春节后🍆💛💟🥦🧄，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👛💔💖🥔，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🩳😡🩱，万得全A全年上涨9%🤬，结构上电力设备领涨👗，此外有色金属、煤炭🎒👠🥥、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👜🍆，港股21年全年净利润增速21%👘，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看💘🧄，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👢，A股业绩优势放大👚🍑，有望相对港股走强，但短期概率不大🥭🍄🍑🩲。此外💌👿🎒，关注美联储降息预期👗，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥥🩳🍌🧅，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🧡。

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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松🍄👜🩳💝，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行💘🍏👿。

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中油工程公告💯😡🩰，公司全资子公司中国石油工程建设有限公司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同🥕👠，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人民币）😠🧅👘🥻。合同履行期限为合同生效后36个月达到开车条件，39个月临时验收，之后进入24个月质保期👝。该合同履行对公司本年度的资产总额👙🍅、净资产和净利润等不构成重大影响👘，但将对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。

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关税还笼罩在(zai)相当大的法律不确定(ding)性阴影(ying)下，周二一家上诉法院裁定，特朗普的 “解放(fang)日” 关税目前(qian)可以继续生效，同时法院将考虑它(ta)们是否(fou)合法。

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2、噹(dāng)前，A股市(shi)場(chǎng)尚未形(xing)成明(ming)確(què)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性與(yǔ)確定性成爲(wèi)資金共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)看，港股新(xin)消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮美粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場(chang)空白的新興(xìng)消費生態(tài)；A股新(xin)消費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)(ji)、古(gu)灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)(jie)構性行情。這(zhè)種“自下而上挖掘+資金(jin)共識強化”的特徴，使得新消費在噹前市場環(huán)境下或具備(bèi)較(jiào)強的配寘價(jià)值。