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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩(suo)小(xiao)美国经济规模”，并可能导致(zhi) 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。

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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃(ling)配置(zhi)。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资(zi)产价格(ge)企稳对扭转通缩预(yu)期至(zhi)关重要，打破“资产缩(suo)水-债(zhai)务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场(chang)是(shi)实(shi)物(wu)再(zai)通胀，实际利(li)率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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②分化中的(de)收敛(lian)：21年通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储加息预期(qi)冲击港股下跌，当(dang)前(qian)关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风(feng)格(ge)的波动。具体(ti)配置(zhi)方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态链(lian)公司，以及(ji)绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境(jing)变量突然变化(hua)的(de)背景下，港股是(shi)全球的风险(xian)资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号(hao)，未(wei)来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。

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2、营业(ye)收入方(fang)面，泰康资产以14.71亿元居首，同比增长7.06%；太保资产、人保资产、中(zhong)意(yi)资产、安联资管一(yi)季度分别实现营(ying)业收入5.53亿元(yuan)、4.34亿元、1.01亿元、0.67亿(yi)元。