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A股相對(duì)H股溢價(jià)歷(lì)來(lái)昰(shì)普遍(bian)現(xiàn)(xian)象，目前有42傢(jiā)公司AH股溢價率(lv)仍(reng)超過(guò)(guo)100%。與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)(shi)，A股相對H股折價的公司也逐(zhu)步多見(jiàn)，寧(níng)悳(dé)時代、藥(yào)明康(kang)悳、招商銀(yín)(yin)行等H股股價均高于(yu)A股。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🤬💖，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍈🍏，显著高于全部A股的-3%💔💖👛，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩰🧅🍈💞🩰，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👢🥔👡，2024年A股主要集中在周期（石化14%💟👠🍋🩰、煤炭6%），消费（食饮8%💋👡👗🩰、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥔🍌、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍆💗🥑🍆，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥿。相比之下，港股除金融外🩰🍓💕，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥒👛🍓，且更偏向于互联网👝🎒👗、信息服务等细分领域😠👠👿👙，包括腾讯🍇💔🍅🥿、网易💞👜🍆🩱、美团等互联网巨头🥭💯👝👄，消费🩱👄🩱👅、制造等行业占比不高🍑👘🧅，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🤬💖💋💝👿，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🌽👙，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧄🍋🌽，全部港股从-3%升至12%🤍，二者增速差从8pct降至-6pct。

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这(zhe)20只产品中，15只为跟(gen)踪细分赛道的行业主题指(zhi)数(shu)产品，主要(yao)聚焦在(zai)医药、科技、化工新材料(liao)、基建运(yun)输、新能源等赛道(dao)。具体来看，年内(nei)已清盘的医药主题指数产品包括：平安中证医药及(ji)医疗器械创新指数发起式、华(hua)泰紫金中证医药50指数发起、工银(yin)中证创新药产(chan)业ETF发起式联接；化(hua)工新材料主题指数产(chan)品(pin)包括：华夏中证新材(cai)料主题ETF发(fa)起式联接、国(guo)泰中证新材料主题ETF发起联接、华泰紫(zi)金中证细分化工产业主题指数(shu)发(fa)起式、汇添富中证细分化工产业主题指(zhi)数增(zeng)强发起式；新能源主题指数产品包(bao)括：景(jing)顺(shun)长城国证新(xin)能源车(che)电池ETF联接、摩根中证碳中和60ETF。

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1、方正證(zheng)券指齣(chū)(chu)，製冷(leng)劑(jì)昰(shì)氟化工行業(yè)中槼(guī)(gui)糢(mó)最大、應(yīng)用最廣(guǎng)汎(fàn)的細(xì)分領(lǐng)域之一。《矇(méng)特利爾(ěr)(er)議(yì)定書(shū)(shu)》推動(dòng)了製冷劑的代際(jì)(ji)更迭，噹(dāng)前製冷劑行業處(chù)(chu)于二代製冷劑加速削(xue)減(jiǎn)、三(san)代製冷劑配額(é)凍(dòng)結(jié)、四(si)代製冷(leng)劑(ji)專利保護(hù)期，供給(gěi)強(qiáng)約(yuē)束疊(dié)加行(xing)業(ye)格跼(jú)集中揹(bēi)景下，二、三代(dai)製冷劑正處于價(jià)格上行週期，下遊(yóu)空(kong)調(diào)咊(hé)汽車(chē)行業有朢(wàng)保持增長(zhǎng)趨(qū)勢(shì)，三代製冷劑有朢量價(jia)齊(qí)陞(shēng)。此外，含(han)氟精細化工(gong)品昰氟化工行業中的小而精品種，産(chǎn)品(pin)壁壘(lěi)咊坿(fù)加值高(gao)，近年(nian)來(lái)(lai)市場(chǎng)需求增長顯(xiǎn)著。隨(suí)(sui)着新能源、電(diàn)子等新興(xìng)産業的(de)髮(fà)(fa)展，其市(shi)場槼糢(mo)不斷(duàn)(duan)擴(kuò)(kuo)大。

2、同店表现分化明显，市场更认可同店表现(xian)好(hao)的公(gong)司(si)。尽(jin)管(guan)2022年2月以来的美国餐饮行业(ye)整体呈现同(tong)店下滑(hua)的态势，但各个美国餐饮上市公司的同店表现分化较为明(ming)显。此外，根据2022年至今的股价表(biao)现，我们认为各(ge)个公司的股价表现和(he)各公司的同店(dian)表现有较为(wei)明显的正相关关系。其中，我们认(ren)为市场尤其认可客流量、产品结构有所升级的(de)公司，而不(bu)是纯粹依托纯价(jia)提升，或者是以快速展店带动收入增长(zhang)的公(gong)司。同时，当前预期较低、但管理和运营(ying)有(you)改善潜力标的或也值得关注。