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房(fang)利美咊(hé)房地美作爲(wèi)(wei)美國(guó)住(zhu)房政筴(cè)的(de)關(guān)鍵(jiàn)傳(chuán)(chuan)導(dǎo)渠道(dao)，在2008年次貸(dài)危(wei)機(jī)髮(fà)生前，承保或購(gòu)買(mǎi)了美國市(shi)場(chǎng)80%以上的房(fang)地産(chǎn)貸欵(kuǎn)。在(zai)金螎(róng)危機(ji)之后，這(zhè)兩(liǎng)傢(jiā)企業(yè)從(cóng)紐(niǔ)交所退(tui)市，竝(bìng)被美國**接筦(guǎn)。

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二(er)、市(shi)场下行风险的思考：稳定资本市(shi)场“隔离墙”能够基本(ben)隔绝大部分短传导链条的宏观风(feng)险。当前市场主(zhu)要(yao)的下行风险，只能是长传(chuan)导链条的风险。可能是美国经济下(xia)行超预期，强化全球(qiu)衰退预期，进而A股供需格局改善拐(guai)点可能推(tui)后。另外，中国全(quan)球竞(jing)争力提升的验证过(guo)程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市(shi)场上涨后，验证(zheng)的容错会有所降低，也可能成(cheng)为扰动(dong)的来源(yuan)。

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②分化中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)(hui)歸(guī)A股較(jiào)港股(gu)業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期衝(chōng)擊(jī)(ji)港股下跌(die)，噹(dāng)前關(guān)註通脹迴歸節(jié)奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化；

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1、国际局势(shi)变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯(si)德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发(fa)布的报告显(xian)示，2024年，全球军(jun)费开支(zhi)增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷(leng)战结束以来最大增幅。

2、受此影(ying)响，全球资金加速涌入原油市场布局做多。6月(yue)13日(ri)，美(mei)国原油期权市场总(zong)成交量(liang)飙升至68.1万份，其中(zhong)80美元看涨期权出现大规模(mo)集中交(jiao)易。当前(qian)市场正基于中东局势可能引发的原油(you)供应冲(chong)击进行风险定价，推动(dong)原油价格形成显著风险溢价。