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成份股方面🥒，白酒🥻🥬💌、啤酒等酒类个股跌幅居前💖。截至收盘🤍👅🎒，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%🍏💋💝，古井贡酒😻🍒、今世缘跌超4%💘🥝，泸州老窖🍅👜👄、舍得酒业👚🍄、酒鬼酒等多股跌超3%。

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展望2H25，我(wo)们对美股(gu)金融板(ban)块(kuai)仍维持相对乐观，主要基于宏观层(ceng)面经(jing)济预期相对稳定、中观层面金融监管宽(kuan)松态势(shi)、以及微观层面主要覆盖公司较(jiao)为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看(kan)，1）海外投(tou)行交易业(ye)务有望继续保(bao)持较高的(de)盈利水平，但伴随降息(xi)节奏放缓和关税政策反(fan)复，短期可能(neng)造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管(guan)理方面，客(ke)户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场(chang)波(bo)动环境下，客户资金(jin)可能优先流入货币(bi)市(shi)场(chang)基金和债(zhai)券基金(jin)，而费率相对较高的股(gu)票基金可能继续承压，管理费收入增速可能(neng)放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半(ban)年市场回调压力(li)，可能带来资(zi)管公司业绩表现为收(shou)入承压(ya)，造成盈利短期扰动。3）支(zhi)付清算层面(mian)，我们认为仍然持续(xu)受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透(tou)率(lv)提升，清算龙头继续(xu)保持规模效应和网络效应，而产业(ye)链上(shang)的数字钱包/收单(dan)商则仍面临较(jiao)为激烈的市场份额竞争(zheng)，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为(wei)美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监(jian)管措施(shi)（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革(ge)落地有助于(yu)释放银行(xing)资(zi)本(ben)金，我们建议(yi)密切关(guan)注6月美联储多德-弗兰克法案压力测(ce)试(shi)（DFAST）结果(guo)及对应银行的超额资本(ben)（excess capital）空间。

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