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谷歌原本计划今年向Scale AI支付2亿美元购买数据服务，但(dan)现在计划取消合作计划，转而与Scale的(de)竞争对手进行谈判。微软也在考(kao)虑(lv)减少与Scale AI的合(he)作。而OpenAI据称在几个月(yue)前也做出了(le)类似决定，但并没有完全结束供应合同。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍓👙，可适当降低宏观分析权重🍍💘💓，提升强势板块节奏判断的权重💛🥭🥻👘。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前💘、25年剩余时间以及2026年👛，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👡🤬💌🩲🥦；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🌽😠💔🍌。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🤬😈。

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二👢👘🍈🍋、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险👜，只能是长传导链条的风险🍒。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期💝💔，进而A股供需格局改善拐点可能推后💘💝🩳。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🥝💯🍈💕。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低🤬，也可能成为扰动的来源🥑👿👿。

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風(fēng)險(xiǎn)(xian)提(ti)示：銀(yín)行ETF被(bei)動(dòng)跟蹤中(zhong)證銀行指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)(wei)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.7.15。指數(shu)成(cheng)份(fen)股構(gòu)成根據(jù)該(gai)指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)(shi)時(shí)調(diào)(diao)整。文中指數成份股僅(jǐn)作展示(shi)，箇(gè)股(gu)描述不作爲(wei)任何形(xing)式的投資建議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何(he)基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦(guan)理人評(píng)估的該基金風險等(deng)級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上的投資者。任(ren)何在本文齣(chū)現(xiàn)的信息（包括但不限于(yu)箇股、評(ping)論(lùn)(lun)、預(yù)測(cè)、圖(tú)錶、指(zhi)標(biāo)、理論、任何形式(shi)的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主(zhu)決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)(ze)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)(dian)、分析(xi)及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任(ren)何形式的投(tou)資建議(yi)，亦(yi)不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所(suo)引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任(ren)。基金(jin)投資(zi)有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)竝(bìng)不代錶其(qi)未來(lái)錶現，基金筦理人筦理的其他基(ji)金的業績竝不構成基金業績錶現的保證，基金投資(zi)鬚謹(jǐn)慎。

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2、IPO市场同样火爆。据追风交易台消息，方正证券分析师周超泽、许睿、李霁阳近日发布的研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市首日股价翻倍，至今累(lei)计上(shang)涨189%；江苏恒瑞(rui)制药5月(yue)23日上市首日涨25%，目前累计涨幅31%。