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根据Bloomberg一致预(yu)测(ce)，2025-2026年美(mei)国固定资本(ben)投资预计增速分别(bie)为(wei)1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比，当前市场对2025美国和欧元(yuan)区全年固定资本投资增速(su)的一致预期均小幅回落。我们认为2025年美(mei)国(guo)市场资本开支动能处于放缓通道，增速依然高(gao)于欧洲。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%，与2024年持平，对工业板块形成一定支撑。

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5月份以来，从施行“好房(fang)子”国家标准，到(dao)落地降息、下调个(ge)人住(zhu)房公积金贷(dai)款利率，中央层面落实的多项政策持续提(ti)振市场信心，降低居(ju)民购房成本。

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到2017年(nian)，京东方实现营业收入938亿元，净利润78.6亿元，同比大增 284.34%，股价(jia)涨幅达(da)104%，成功在全球半导体(ti)显示领域登顶(ding)，王东升也被誉为“中国半(ban)导体显示产业之(zhi)父”。截至2025年6月15日(ri)，京(jing)东方A报收(shou)3.89元/股，总市值1455亿元。

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2、1👿🍎🥥、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍋💓🥻💘🥔，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍍，显著高于全部A股的-3%🥾💖💗，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👘💔🍈👿，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🎒🍋🥿，核心在于A股的行业特征💝，从剔除金融的净利润占比来看💯，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥿💔、煤炭6%）🍇🥥，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🩱。相比之下，港股除金融外🥥🧅，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网💝💋🥕、信息服务等细分领域，包括腾讯👚🍋🤬、网易、美团等互联网巨头💟💌，消费🍇🎒、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🤍。历史上看🍉🍉，由于A股行业结构更偏传统经济😡👗👚🧄，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💌🩳🥒，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥔🍓🤍👛，二者增速差从8pct降至-6pct🍎🤬🥔👢🧅。