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2、估(gu)值：港股更便宜(yi)，结(jie)构上汽车、军(jun)工、电力设备、电子等行业较(jiao)A股估值更低。从估值绝对水平来(lai)看，多年来港股(gu)持续低(di)于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证(zheng)指数14.6倍，沪(hu)深(shen)300 12.7倍(bei)，均显著高于恒(heng)生指数10.6倍，对比(bi)成(cheng)长板块，创业板指当前PE 31倍，高于(yu)恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次(ci)行情启动时估值均处(chu)历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得(de)全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月初经历关(guan)税冲击的(de)下跌后，恒生指(zhi)数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍(bei)、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市(shi)的(de)公司，通过整体(ti)法(fa)计算行业(ye)PE，并以“A股行业PE/港股行业(ye)PE-1”衡量某(mou)一行业A股相对港股的(de)估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估(gu)值溢价更高，即港股(gu)相对A股(gu)更(geng)便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属(shu)（18%）、医药（23%）溢价较低。

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政策面上🍏👜🤍，从2018年开启“4+7”集采到去年底🎒，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长💟、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重🧅💝🥕🥥，一些创新药企拿不到很好的回报。

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1、下(xia)半年政策放松有望对冲关税影响。货币政策方面(mian)，欧央行利率已(yi)经在中性水平，但若(ruo)经(jing)济(ji)恢复疲软，则欧央行仍(reng)有降息空间。我们认为财政政策转向(xiang)虽然对(dui)2025年增长的直接拉动或(huo)有(you)限，但(dan)有利于信(xin)心和风险偏好的恢复。

2、“美國(guó)與(yǔ)今晚對(duì)伊朗(lang)的襲(xí)擊(jī)無(wú)關(guān)，” 特朗普在週六晚該(gāi)地區(qū)(qu)新一輪(lún)襲擊期間(jiān)于(yu) Truth Social 上寫(xiě)道，“如菓(guǒ)我們(men)以任(ren)何方式受到伊朗(lang)的攻擊，美國武裝部隊(duì)的全部力量將(jiāng)以前所未有的槼(guī)糢(mó)打擊妳(nǐ)們。然而，我們可(ke)以輕(qīng)鬆(sōng)(song)促成伊朗(lang)咊(hé)以色列之間的協(xié)議(yì)，結(jié)束這(zhè)場(chǎng)血腥衝(chōng)突！！！”