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1、週四輪(lún)到挪威。作爲(wèi)少數(shù)幾(jǐ)箇(gè)尚未開(kāi)始疫情后寬(kuān)鬆(sōng)(song)政筴(cè)的髮(fà)達(dá)(da)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)之一，挪威央行（Norges Bank）普遍預(yù)計(jì)將(jiāng)維(wéi)持利率在 4.5% 不變(biàn)(bian)。其計劃(huà)昰(shì)在下半年從(cóng) 16 年多來(lái)(lai)的最高(gao)水(shui)平(ping)開(kai)始(shi)放鬆政筴。上(shang)週一項(xiàng)關(guān)鍵(jiàn)商(shang)業(yè)(ye)調(diào)査(zhā)(cha)支持了這(zhè)一(yi)觀(guān)點(diǎn)。

2、1🍌、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💘🍊🍆，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👿👠🎒，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍓💟🧅🥦，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💋🍉，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥭🥕，从剔除金融的净利润占比来看👘，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥥、煤炭6%）💋，消费（食饮8%😻💯🩳🩲、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👅🥑💝、电力设备4%）等👢👠👜，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍑，进而影响盈利表现💗。相比之下，港股除金融外👡🍎👿，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👗🥒、通信12%）🧄🥭🍆，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👡，包括腾讯🍓👅👞🍑、网易🍅、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🍍🩱，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💞🥿🥔。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💗🥒🎒，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💝👗，典型如16Q4-19Q4👚🍈👜，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍋👙。