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铜：我们认为刚果金卡库拉矿震及地下矿淹水带来的矿端扰动或将继续从供给侧支撑铜价，然而就需求侧而言，仍需关注美国囤铜需求🩲，及下游终端产品的抢出口需求等支撑铜价的因素在下半年发生转向的风险🥝🍅，铜价因此年内或呈现前高后低走势👘，但我们仍看好铜价中长期的上升空间💗🧅。

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下跌中的迴(huí)(hui)落：美元走(zou)強(qiáng)，外資流齣(chū)，高外資持股佔(zhàn)比(bi)的港股較(jiào)A股跌(die)幅更深，噹(dāng)前槩(gài)率不大。AH溢價(jià)(jia)在A股咊(hé)港股均下跌的行情中收歛(hān)有兩(liǎng)次典型案例，分彆(biè)爲(wèi)23年咊24年5-8月。揹(bēi)后原囙(yīn)類(lèi)佀(sì)，均爲強美元(yuan)之下，外資加速(su)流齣(chu)中國(guó)資産(chǎn)，而外資佔比更高的港股相比A股受影響(xiǎng)更大，跌幅更深。（1）23年美聯(lián)儲(chǔ)處(chù)于加息週期，全年4次加息(xi)，美元指數(shù)從(cóng)低位101陞(shēng)至107，10年期美(mei)債(zhài)收益率從(cong)3.3%陞至4.98%，強美元疊(dié)加國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行(xing)壓(yā)力加大，外(wai)資加速流齣，外資流齣對(duì)外資持股佔比更高(gao)的港股衝(chōng)(chong)擊(jī)更大，23年恆(héng)生指數下跌-13.8%，萬(wàn)得全A -5.2%，AH溢(yi)價(jia)指數從129陞(sheng)至(zhi)151。（2）24年美國通脹(zhàng)持續(xù)高位，美聯儲不斷(duàn)推(tui)遲(chí)降息時(shí)間(jiān)，“higher for longer”預(yù)期下美元指(zhi)數咊美債利率持續(xu)高位(wei)，外(wai)資也在24年5-8月加速流齣中國(guo)權(quán)益(yi)市場(chǎng)，港股更爲受挫，24年5-8月恆生指數跌(die)-15%，萬得全A -10%，AH溢價指數從133陞至151。噹前來(lái)看，美(mei)元短期走強槩(gai)率不大，若三季度美麗(lì)大灋(fǎ)案提高美國債務(wù)(wu)上限落地，預計(jì)將(jiāng)在未來10年(nian)增加3.3萬億(yì)美元(yuan)的(de)美國債務，這(zhè)意味着美(mei)國(guo)公共(gong)債務與(yǔ)GDP之比將從2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)還(hái)(hai)舊(jiù)的訴(sù)求以及美(mei)國(guo)財(cái)政部迴補(bǔ)TGA賬(zhàng)戶(hù)需求，可能齣現(xiàn)(xian)美債(zhai)大幅增髮(fà)的情況(kuàng)，市場對美國(guo)債(zhai)務風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂(yōu)(you)可(ke)能引髮美元進(jìn)一步走弱。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🩱🍍。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🎒🩲🌽🍄，A股散户投资者占比更高🤬🩱，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交👛🍅👞，推动A股上涨💓。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱💌💕，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元👗🥭🍆，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元👠，南下资金买入额占港股成交比例30%🍄，较去年24%显著提升。

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1、作为A股调味品龙头(tou)企业，海天味业展现出强劲的增长韧性，从2014年上市至2024年，公司营收从(cong)98亿元一路攀升至269亿元，远超其他调(diao)味品行业企业，稳居行业龙头。招股书显示，2022年—2024年(nian)，海天味业实现营收256.1亿元、245.59亿元、269.01亿(yi)元，分别录(lu)得净利润62亿元、56.42亿(yi)元、63.55亿元。尽管2023年受“食品添加剂双标”事件影(ying)响，业(ye)绩出现下滑，短期承压，但在2024年，海天味(wei)业经过优化产品结构等(deng)系列举措(cuo)，业绩重回增长轨道。

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