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与此同时，未来几天将有几项推动市场的事件🍅。美联储的利率决议、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏🥿🍒🥻🍇🍆。周四的六月节假期将导致交易暂停🥬。

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自2017年起，蚂蚁集团每年发布可持续发展报告。2022年6月，蚂蚁集团更新了ESG可持续发展战略💗，在结合联合国可持续发展目标的基础上🍅，确立了“数字普惠”🥻💝、“绿色低碳”🥦、“科技创新”和“开放生态”四大主题👙💗，并设置了相关19个实质性可持续发展目标。

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聯(lián)儲(chǔ)證(zheng)券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)增速均有放(fang)緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下滑(hua)壓(yā)力(li)仍存。以飲料、零食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增長仍(reng)有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期(qi)待(dai)，食飲消費結構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍄，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🧄👄，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👠🥻👘，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%😻👿。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💓😻，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🤬，制造业（汽车5%🥒🤍🍒👢、电子5%、电力设备4%）等💌，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🩲🍇🍓🤍、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高💘💗，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🩰，因此对价格更敏感🥕🍋💖，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👝👡，PPI同比从5.5%降至-0.5%😠🌽，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、然而，宽基指数产品也未能幸免💞👜💟💕。华宝中证1000指数、景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强、浦银安盛MSCI中国A股ETF联接、华安深证主板50ETF🍈🍎🥭、国泰中证港股通50ETF发起联接，共计5只宽基产品年内均已宣告清盘🍑🧄。许之彦旗下华安深证主板50ETF因基金持有人大会同意在3月20日终止上市，产品运作尚不足一年，也因而刷新国内宽基ETF最短存续纪录💯🎒💌。

2、4 月以(yi)来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美(mei)摩(mo)擦存在进一步升级可能，致使市场风险(xian)偏(pian)好受挫；2）关税影(ying)响下(xia)国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市(shi)场不(bu)确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑(ji)，当前缺乏(fa)能(neng)催(cui)化行情展开的(de)新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕(rao)关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮(kui)乏，一(yi)个直观的体现是融资(zi)余额未随指数修复至关(guan)税冲击前(qian)的水平。因此，当前市场处(chu)于存量博弈的状态(tai)，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。