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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍎。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🧄🧄，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💞🤍💟，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩲🍋💔，获得ROE的抬升👞💟🩰🥾💌，享受更多成长性👛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😠👝💘🍎，关注盈利和分红稳健的银行🧡🥥🩲；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🧄，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👿，关注存量项目进入收获期👛🍋👗🎒，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍋🩰，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💌，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍊，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💓🍏🩰，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）😡、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、主(zhu)题(ti)端上，民生证券认(ren)为，从美国率先立法(fa)稳定币法案，到中国香港稳定币条例即将落(luo)地，以及开曼群(qun)岛等地的政策(ce)支持，全球各国在政策端(duan)正在试(shi)探乃至(zhi)拥抱web3.0的到来。而(er)产业端(duan)，以蚂(ma)蚁、京东等大厂在区块(kuai)链技术上的探索，从而(er)推出实质的稳定币及(ji)RWA的相关产(chan)业链，web3.0的世界大(da)幕(mu)正(zheng)徐徐拉开，建议充分关注相关产业链。

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