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维持年度(du)策略观(guan)点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价(jia)格上行(xing)**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在(zai)观(guan)测到PPI的显著修复(fu)之前(qian)，仍维持(chi)红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长的哑(ya)铃型配置思路。

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