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关(guan)注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零(ling)部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖(nuan)，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分(fen)领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下(xia)游整车(che)和(he)中上游零部件板块的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉(la)大，乘用车行业(ye)集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而(er)零部件(jian)板块的开支持续上行，供需(xu)格局进一步变差。此次整车环(huan)节向中上(shang)游(you)零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的利润分(fen)配和供需压(ya)力，意味(wei)着(zhe)积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要(yao)观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回(hui)暖态势(shi)。

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