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相比A股🩲，H股更易受全球流动性影响，外资增配与南向资金不断涌入推动H股估值提升，缩小与A股的价差💌💘🧄。多位业内人士认为👜🥦🍆，短期内AH价差有望持续缩窄🥿👝🍎，当前的变化可能预示着新一轮长期趋势的开始。

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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)(sheng)級(jí)消(xiao)息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工、通用航空等午(wu)后急速拉漲(zhǎng)，航空裝備(bèi)、地麵(miàn)(mian)兵裝(zhuang)、軍工電(diàn)(dian)子等集體(tǐ)上攻，中航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲踰(yú)16%，晨曦航空20CM漲停，場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國防軍工ETF（512810）、通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）午后雙(shuāng)雙放量衝(chōng)(chong)高(gao)，截至收盤場內仍逆市漲踰(yu)1%。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场😠🥿，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🥒🩲。之所以这样🧅😈💓，一方面是因为🥝，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🍊，25年7月前🥻🍒、25年剩余时间以及2026年🥑，宏观主要矛盾各不相同😈💯👚。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👅🍊🩰；25年剩余时间可能外需回落🥿😻🥕，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥥，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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具体板块配置上(shang)，AI推理算力(li)及(ji)应用(yong)、TMT、军(jun)工、创新(xin)药等细分品种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著，或成为投资者获(huo)取超额收益的重要来源之一。

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1、为什么会这样🍊？一些流行的观点认为🍅😠💞，这不过是因为“女生更适应考试模式”🍓🩰💘，又或是“大学扩招更多文科生，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查相关的数据🥻💟，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科🍅，而要说女生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么不说男生？

2、鉴于欧元区通胀徘徊在目标值附近，经济迄今为止也颇具韧性，欧洲央行行长拉加德已暗示宽松周期近尾声💗😡🧅。该行一年内八次下调关键存款利率🥻，从4%降至2%🥝。