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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为(wei)引燃(ran)市场情(qing)绪的一(yi)个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有(you)望(wang)接力创(chuang)新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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