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1、本(ben)週，區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)(chu)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。A股休整(zheng)昰(shì)全毬股市普跌的一(yi)部分。目前的衝突，對(duì)中美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭的格跼(jú)，尚不會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那麼(me)，區域衝突對資(zi)産價(jià)格的影響，主要體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲(wèi)(wei)直(zhi)接(jie)影響風險偏好，以(yi)及通過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)(zhang)預(yù)(yu)期擾(rǎo)動(dòng)資産配寘環(huán)境，且大槩(gài)率昰衇(mài)衝式影(ying)響。

2、2、估(gu)值(zhi)：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水(shui)平(ping)来看，多(duo)年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍(bei)，均显著高于恒生指数10.6倍，对比(bi)成长板块(kuai)，创业板指当前PE 31倍，高于恒生(sheng)科(ke)技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位(wei)。年初恒生指数(shu)PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击(ji)的(de)下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位(wei)，同期万得全(quan)A 17倍、24%分位。结构上(shang)看，取(qu)同在A、H两(liang)地(di)上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行(xing)业PE/港股行业PE-1”衡量(liang)某(mou)一行业A股相对港股的(de)估值溢(yi)价，其中汽(qi)车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高(gao)，即港股相对(dui)A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色(se)金属（18%）、医药（23%）溢价较低(di)。