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2025-08-15 12:46:26 作者:钱婉君

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黑色午夜 ,盈利方面🥾,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足👞🥒、价格拖累等因素影响💔👛💕👿。三个月滚动来看🥔😻💘🥕💖👚,大类板块盈利多有放缓🥾🩳🍉,TMT逆势改善🥾,资源品🍌、必需消费🥝👿🍒👘、中游设备保持正增👅🍈💗。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍍💝🩲,TMT制造业同比增幅扩大😈💯。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥔🥬🥕,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域🍉,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝🥥🍊👅🥿,算力租赁订单持续落地🥿🍍🌽,半导体周期复苏与国产替代加速🥬🍏👡,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖👿👛💗,中报盈利或有改善💖😡🍋🥔👛💝👄,如汽车👙🩳🍊🩰、光伏👅🌽🍎🧡、自动化设备等;3)消费服务领域👿,受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍄🍇、五一端午等多重假日**🥒,有望延续两位数增长,其中饮料乳品👿🥑😈、农副产品、家电💘🧄、家具🥿🍄🍍🍎👞🍋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰🥒🍆😈🍒;此外贵金属🍆、燃气🩱💯、电力、农化制品👝💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限👠💓💔🍓,中报业绩有望边际改善👅。

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