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1、东北证券研报表示，在(zai)当下时点，“十四五”计划进入最(zui)后一年，国防军工行业扰(rao)动因素已基本消除，下游(you)需求呈(cheng)恢复(fu)性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标也对(dui)行业(ye)发展提供明(ming)确指引：2035年(nian)基本实现国防和军队现代化，2050年把(ba)人民军队(dui)全面建成世界一流军队。伴(ban)随需求恢复，产能结构(gou)逐步优化，国防军工板块有望得(de)到大(da)幅改善，安全边际高，具备长期成长确定(ding)性。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现(xian)。20年末至21年初核(he)心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预(yu)期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道(dao)，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领(ling)涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重(zhong)要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若(ruo)价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持(chi)续(xu)延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌(die)的分化(hua)收敛。