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第二阶段结束的标志🥻，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🤬，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🍉🩱，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🍋🥔👢😈。

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整体(ti)看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出(chu)口增(zeng)速(su)的收窄，盈利预计(ji)边(bian)际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度(du)，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。

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“繁花书(shu)房”里真的有一间书房，满墙的书(shu)架里(li)摆满(man)金宇澄(cheng)从上海家中搬来的各种书。他并不(bu)是一(yi)个对藏书有执念的人，大多是(shi)这些年的新书，但间或夹杂着四五十年(nian)前(qian)的旧版稀有(you)书(shu)，就这么放着等读者来翻阅。

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本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正(zheng)收益1.06%、0.37%；市值囙(yin)子(zi)咊(he)殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小(xiao)市值風(fēng)(feng)格；盈利囙子穫取負收(shou)益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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