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2、展望下(xia)半年，虽然绝对收益近期(qi)或受到风险偏好的约束(shu)，我们仍维持对欧(ou)洲权益市场相对积极的态度(du)。主要利好(hao)的因素包括：（1）周期上，与(yu)美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全(quan)球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体(ti)来说欧洲权益市场在美国的(de)营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公(gong)司大(da)多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈(ying)利端的风险，一是(shi)美国和(he)全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成(cheng)本(ben)和收入端的双重压力(li)。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增(zeng)长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国(guo)处方药价格，也可能对欧洲(zhou)市场盈(ying)利影响较大（生物(wu)医(yi)药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能(neng)在财(cai)政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动(dong)内需为主(zhu)线。