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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍒💗👡🍈，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🥭🍊🥾💋，企业盈利复苏节奏趋缓👢；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🤍，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏👞，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🍄，当前市场处于存量博弈的状态🍇，表现相对无序🍊。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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总的来看，5月份，随着政策(ce)组合效应持续释放，稳经济促发展效果(guo)显现，国(guo)民经(jing)济保持总体平稳、稳(wen)中有进发展(zhan)态势，充分展现了我国经济的韧性和活力。

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其次，资金面也用(yong)真金白银(yin)表达对后市的乐观预期。上交(jiao)所(suo)数据显示，银行ETF（512800）连续5日吸金，合计(ji)获资金净流入(ru)4.86亿元。

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第三大挑战在于技术生态输(shu)出。虽然中国新能源技术领先，但高能量密度电池、固态(tai)电池、辅助驾(jia)驶技术等(deng)核心(xin)领域(yu)仍需突破，智(zhi)能驾驶更面临欧美数据合规压力。供应链企业“散而弱”的现状(zhuang)，面临着跨文化管理、政(zheng)策合规(gui)、供应链(lian)本土化等挑战，亟需培育具有(you)全球(qiu)整合能(neng)力的供应商体系。

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1、热门ETF方面🍌，金融科技ETF（159851）单日震荡走低🧅，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元。从周度复盘看，连涨两周后👗🩳🥭🌽💞，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平🍑🥑🍏🥥，多空力量较为均衡👞🤬，成交额达22.87亿元，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬。

2、三(san)、新消费(珠宝(bao)钻石、IP潮玩、新(xin)零食新饮品、美妆(zhuang)个护)和(he)创新药龙头仍在景气叙事(shi)中。短期高位波动加剧，但不是中(zhong)级别风险，基本面趋势(shi)投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增(zeng)加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。