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周五（6月27日）🤍，国防军工板块继续活跃🥻，连续第5日上涨💗🥑。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%🍓💞。

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6月份，隨(suí)着外部榦(gàn)擾(rǎo)囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)減(jiǎn)弱，我國(guó)(guo)製造業(yè)迴(huí)歸(guī)正常運(yùn)(yun)行軌(guǐ)道，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生(sheng)動(dòng)力穩(wěn)(wen)定釋(shì)(shi)放，市場(chǎng)需求整體(tǐ)止降迴陞(shēng)，新訂(dìng)單(dān)指數(shù)爲(wèi)50.2%，在連(lián)續(xù)2箇(gè)(ge)月運行在50%以下(xia)后(hou)迴到擴(kuò)張(zhāng)區(qū)間(jiān)。衕(tòng)時(shí)，製造業齣(chū)口也(ye)逐步恢復(fù)，新齣口訂單指數連續2箇(ge)月上陞。

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田希蒙：预计港股在政策托底👡、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💔👜💗🍇🍌。宏观层面🍈，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化😻🥕🌽，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🤬，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🥔，恒指动态PE约为10倍💕🍍，处于历史中低位，科技🍄👅、医药等成长板块仍具修复空间🍄🍌👜。

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1、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域(yu)需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主(zhu)要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多(duo)数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业(ye)配置方面重点围绕中报业(ye)绩预(yu)期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。

2、寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)(ti)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本(ben)週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯，郃計流入13.88億元(yuan)。