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1）中东地缘局势扰动风险偏好👞🍅，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🍋🍆🤬、港股指数普遍回调💟，避险情绪推升能源、贵金属💟💓🍇👠、军工上涨👛😡🤬🥝🍎，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🩰🍈，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🤍🧅🥻🥾，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🍎💘，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力👞；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后👜💓🩰，细分赛道快速轮动🍓🍄🍋，部分获利盘存在止盈需求。

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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥥，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍆👙🧄👡💋。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🩲🍇💓。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍏🥕🥭。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👅🥝，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍇🥦💝，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥬，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💞🍏🧅，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🌽，但短期概率不大👜🧄。此外👛👢，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🩳💌，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。