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4、上周五美股低开低走，三大指数均跌超1%🥕🩲🧄。道指跌周跌1.32%🍌🍇😡💟；纳指周跌0.63%；标普500指数周跌0.39%👛。大型科技股多数下跌，英特尔跌超3%👚💕😻🩲，英伟达跌超2%；特斯拉涨约2%👿🥒👚。能源板块逆势大涨💞💔，休斯敦能源涨超119%，美国能源涨超55%。无人机制造商Airo美国IPO首日收涨140%💓🩱。甲骨文涨超7%，周涨近24%，创2001年以来最佳单周表现。热门中概股多数收跌👝👅💘👗💘，纳斯达克中国金龙指数跌2.74%，房多多跌超9%🍓，文远知行跌超7%，金山云跌超6%，小鹏汽车跌超5%，阿里巴巴👿、哔哩哔哩、理想汽车均跌超3%👛🍅👝💔，京东、拼多多、百度均跌超2%😈🧅🍌🥔。

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新兴市场：边际向上，但整体绝对表现可能有限🥬👅，仍需要进行区域选择🥿。利好因素包括：（1）政策方面🥥，政策利率或将继续下降，同时美联储可能在下半年降息。美元走弱；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价🍎😈👿；（3）新兴市场也能受益于全球资金配置的再平衡。挑战方面，一是下半年受政策不确定影响，我们认为整体风险偏好的改善有限（新兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益）；二是美债利率仍在较高水平🩳。

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“我认为美联储在9月份之前不太可能降息，除非你看到劳动力市场明显走弱👄💗，然后问题总会变成：到那时再降息是否太晚了🍒🩱👘？”他补充说。

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今天国际晚间公告，公司中标中广核工程有限公司三澳一期BKB仓库智能化升级项目🍒🤍👠😻，中标价格2200万元💌👗，占公司2024年度营业收入的0.93%。此次中标项目系公司在核电领域的首个订单🍎🥑👜🍍。

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1、流经霍(huo)尔木兹海峡的(de)石油——存(cun)在(zai)风险，但海峡封闭的可能性低： 目前，全球30%的海运石油贸易——包括2100万桶/日的原(yuan)油和(he)石(shi)油产品——以及全球20%的液化天然气供应流经霍尔木兹海峡。尽管石油价格对伊朗遭受攻(gong)击的反应存在非线性特征，凸显了在(zai)考虑霍(huo)尔木兹(zi)海(hai)峡战略重要性时需(xu)评估(gu)伊朗报(bao)复行动的(de)必要性，但小摩评估认为该海峡被封锁的风险依然极低，主要原因在(zai)于此(ci)类事件从未发生(sheng)过。

2、尽管关税带来的风险边际缓解，但产业链的稳定性成为制约行业复苏的首要问题。对全球布局的化工龙头来说，经营韧性凸显：巴斯夫在欧洲和北美，本地制造产品的销售额份额约为90%（2024年美国销售额的80%来自本地生产产品），在亚太地区以及南美👢🍏、非洲和中东地区，本地制造比例约为80%🩱👢💘，核心区域的全球化布局保证了连续化生产及供应链稳定，因此关税政策变动对公司的直接影响有限🍄💔，但市场不确定性及下游汽车、消费等行业的需求变化带来的间接影响不可忽视，公司表示目前仍难以评估当前关税及反制对公司业务带来的全面影响。