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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后🌽，分别迎来了财政政策🍅🍊、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落💟😡，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向💞，推动非银与地产等顺周期板块领涨💝🍊，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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随着中报业绩预告陆续披露👢，7月是全年最看业绩的月份之一💟🩱🥬，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现👝，景气投资或更加有效。从各行业看🥝，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工🍓💋👜🩰、有色等资源品板块。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🍅😻🍅🧅💛。

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1、唐晨：一是关税问题💗🥕😠🩲，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥻💯；二是全球债市潜在的风险事件😻😻，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍋，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

2、图(tu)片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提(ti)示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产(chan)业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则(ze)适(shi)时调整。Wind数据(ju)显示，细分化工指数近5个完整年度收益率(lv)分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据(ju)该指数编制规则(ze)适时调整，其回测历史业绩不预(yu)示指数未来表现。文中指数(shu)成份股仅(jin)作展示(shi)，个股描述不(bu)作为任何形(xing)式的投资建议，也不代(dai)表(biao)管理人旗下任何基金的(de)持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风(feng)险等级为R3-中风险，适合适当(dang)性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何(he)在本文出现的信息（包括但不(bu)限于个股、评论、预(yu)测、图表(biao)、指标、理论、任何形式的表述(shu)等(deng)）均(jun)只作为参考，投资人须对任何(he)自主决定的投资行为负责(ze)。另，本文中的(de)任何观点、分析及预测不构成(cheng)对阅读者任(ren)何形式的投资建(jian)议，亦不对因使用本文(wen)内(nei)容所引发的直(zhi)接或(huo)间(jian)接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩(ji)并不代表其未来表现，基金管(guan)理人管理的其他基金的业(ye)绩并不构成基金业绩表(biao)现(xian)的保证，基金(jin)投资须谨(jin)慎。