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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥿👄。

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从策略层面来看(kan)，此类地缘问题的预测难(nan)度极(ji)大(da)，商品市场可能会有应激性反应，股票市场短期可能局部(bu)会有反应(ying)，但是由于不可预(yu)测性(xing)，很难成为主(zhu)导市(shi)场的主要变量(liang)。

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摩根士丹利基金表示，当(dang)前全球仍然处于降息的大周期(qi)中(zhong)，如果财政政策力度(du)足够或(huo)资本市场(chang)处于低位，股市的压力并不大甚至估(gu)值(zhi)扩张动力更强。摩根(gen)士丹(dan)利基金认为，从(cong)产业逻辑看，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长。过去一段(duan)时间科技较为(wei)低迷，主要是风险偏好未能持续提(ti)升，同时(shi)算力等未来需求受到质(zhi)疑，估值回落(luo)到低位，AI为长(zhang)期(qi)趋势，产业逻辑强；二是中国制造，包(bao)括高端机械(xie)、汽车、军(jun)工甚(shen)至医药等，其中优(you)质的公司需(xu)要重视；三是新消费，部分公司不但牢(lao)牢占据国内市场主导地位(wei)，海外市场(chang)拓展也极为顺利，成为上市公司业绩的(de)新增长点。

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中亚地区作为共建“一带一路”首倡之地和高质量共建“一带一路”示范区🍋，与我国经贸往来持续深化，双边贸易规模稳步扩大👗🥦🍌🧡👿。据海关统计🩰🥕，我国对中亚五国进出口由2013年的3120.4亿元扩大至2024年的6741.5亿元🍅，增长116%🍊💟🥬，年均增速达7.3%，高出同期我国整体进出口年均增速2.3个百分点😻🥻。今年前5个月🍍🌽👝👙，我国对中亚五国进出口2864.2亿元🥬👿💝，同比（下同）增长10.4%，规模创历史同期新高。其中，出口1881.8亿元🎒🍇，增长5.6%🍊🧅😡👙；进口982.4亿元，增长21%🥝💖。

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1、日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称💓🥕🥭，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%🥕🥝🥥，再创新高🎒💔。

2、華(huá)金證券(quan)根(gen)據(jù)業(yè)務(wù)的相佀(sì)性，選(xuǎn)取智洋創(chuàng)新(xin)、暎(yìng)翰通、申昊科技、優(yōu)愽(bó)訊(xùn)爲(wèi)信通電(diàn)子的可比(bi)上市公司。從(cóng)(cong)上述可比公司來(lái)(lai)看，2024年(nian)度可比公司(si)的平均收入(ru)槼(guī)糢(mó)爲7.40億(yì)元、平均PE-TTM爲25.82X、銷(xiāo)售毛利率爲30.16%；相較(jiào)而言(yan)，公司營(yíng)(ying)收槼糢及(ji)銷售毛利率均處(chù)于衕(tòng)業的中高位區(qū)間(jiān)(jian)。