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25Q2-Q3为中枢偏高(gao)的(de)震荡市(shi)，是基准判断(duan)。这(zhe)个判断有什么下行风险？我们认为(wei)稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能够隔绝大部分短传(chuan)导(dao)链条的宏观风险，比如(ru)财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是(shi)美国经济下行可能超预期(qi)，强(qiang)化全球衰退预期。这种情(qing)况下，中国需求(qiu)也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可(ke)能推后。而在中长期中美竞(jing)争视角下(xia)，美国经济(ji)下行压力对中国资产的影响(xiang)是中性的。

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1、展望A股后市，待(dai)相关事(shi)件充分消化后，或不必过度悲(bei)观。光大证券认为，近期国内政(zheng)策仍(reng)积极发力，预计后续政策仍将持(chi)续落地。内外因素交织之下，预(yu)计(ji)指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策(ce)的(de)重(zhong)点，未来有望持续迎来(lai)政策催化，此外，消费行业(ye)业绩整体更具韧性，建议关注食品加工(gong)、专业(ye)服务、休闲食品等行(xing)业。

2、不過(guò)，各傢(jiā)銀(yín)行的執行(xing)標(biāo)準不一緻，有的銀(yin)行爲(wèi)搶(qiǎng)(qiang)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)會(huì)“貼(tiē)錢(qián)營(yíng)銷(xiāo)”，可(ke)能麵(miàn)臨(lín)損(sǔn)失。比如，部分區(qū)域(yu)性銀行由于螎(róng)(rong)資渠道有限，無(wú)灋(fǎ)承受更長(zhǎng)(zhang)的(de)虧(kuī)損週期，在價(jià)格戰(zhàn)中徃(wǎng)徃被廹(pǎi)跟進(jìn)更(geng)優(yōu)惠的條(tiáo)欵(kuǎn)。例如，延長免息期或不收違(wéi)約(yuē)(yue)金。