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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突👞🍈💞。鉴于需求韧性与市场份额考量🍒，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍎，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🥥💞🥬🩲。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🍊👝，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🍒。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👄。从供需平衡的角度来看👿💋，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日💌🩰💔，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日💝😡🍈🍆，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退💓🍒🥾👞，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线💝👠。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🌽😈💗👗，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🥥😻💌。

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2、结合细分领域中观指标来看🥒🥒💌，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥦🍎；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥦，价格大幅上涨🌽👅🍒，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👄，半导体中报业绩有望延续较高增长💌。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍄🩰🥦，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💘💖💕🍈🧅。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍍，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥭👝👠🍋，运营商盈利有望保持稳健增长😠👘🍏。伴随AI应用商业化加速落地👠😠，信创与国产替代加速🍉🍋🍏，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👄💔，叠加低基数效应🍒🩰🍇，二季度盈利或超预期。