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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量(liang)衕比增幅收窄。本週景氣改善的(de)領(lǐng)域主要有(you)：1）黃(huáng)金(jin)、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格(ge)上行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)(shu)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)(kuo)大(da)；3）5月汽車(che)包括底盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)(jiao)高或有(you)改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路(lu)、有色、汽車等。

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价格数据也没有什么可担心的。5月份潜在通胀连续第四个月低于预期😠👿，受此消息提振，美债上周上涨，因为市场押注今年降息不止一次。

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3）高股息🥔🥾、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处💗🥭🍎🧡，建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🥑🥦，适合中性偏防御型组合的底仓配置🍎🍌。

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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重💖。之所以这样👘🥕🍎，一方面是因为🍉💓，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前👿、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落👗🍑👅🩲，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🥾🧄。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段😡。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。