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付凌晖：谢谢您的提问。今年以来，我国货物进口下降是由多方面因素共同作用的结果。今年以来，受国际贸易政策不确定性影响，全球世界经济增长动能减弱💖，我们看到全球贸易增长也在放缓，这不可避免地会影响我国进口的增长。同时，部分国家加码贸易限制性措施，也对我国进口产生一些不利影响💞🍓👞💞。还有🍍，今年国际经济增长动能减弱后💝，国际大宗商品价格明显下滑，特别是能源价格，我国作为能源原材料进口大国，大宗商品价格下降会对我们的进口额增长有影响🍈。前5个月，我国进口的铁矿砂、原油、煤💝、大豆进口均价分别下降16.4%🥒🩳、10.6%💋、22.5%、13.9%🩲，这些因素都会对我们的进口产生一定影响。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👘，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥿😻，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍉💕，获得ROE的抬升😈，享受更多成长性🍏😻。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍊👅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍒🍒，高分红保障+经营稳健的白酒🥝。③进攻弹性视角下😻💓🎒，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩳🍇👛。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍉💞🥒，截至25/5已上行至1.8%🤬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥝🍑😈🩳🍏，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥾💌，下同）和科创板（20%）👢，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💋🎒，包括电子（算力💔👠👢、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍈🥕💝🍊🍋、通信（算力服务+卫星通信）。

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