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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👿👗，关注后续降准降息节奏及幅度🍏🥑。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥝💟，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🥬🍆，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🤍🧡🩲🤬🍓，15年上半年货币宽松力度进一步增大💛💔🍋💟，央行2、4月两次降准👛，3、5月两次降息；地产方面🍑🩲，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💘😡；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🤬，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140💓💌🍉🥒。（2）19年初内外部环境转好👜，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🥝。外部方面🍆👚👡，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段💓💝；内部来看🍆，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🍆🍊💛😠，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥕👄。2/15💘🥕，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💛，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍏😡，恒生指数20%🤬，AH溢价指数从115升至128💗🤬。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👗，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💛，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍉🥕。

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據(jù)國(guó)內(nèi)權(quán)威媒體(tǐ)援引伊朗媒體14日報(bào)(bao)道，伊朗南(nan)部佈(bù)什爾(ěr)省(sheng)兩(liǎng)傢(jiā)(jia)鍊(liàn)油廠(chǎng)上週六遭到以色列空襲(xí)，部分設(shè)施爆炸起火。按炤(zhào)以色列《國土報》的説(shuō)灋(fǎ)，這(zhè)(zhe)昰(shì)以色列首次襲擊(jī)(ji)伊(yi)朗能(neng)源基礎(chǔ)(chu)設施，而且昰上世紀(jì)80年代兩伊戰(zhàn)爭以(yi)來(lái)首次有(you)伊朗境內鍊油廠遇襲。

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今年1月在(zai)国(guo)新办新闻发布(bu)会(hui)上，证(zheng)监会主席吴清介绍，六(liu)部委印发的《关于推动中长期资金(jin)入市工作的实施方案》进一(yi)步提出公募基金、国有商业保险公司(si)、基本养老保险基金、年(nian)金基金等都要全面(mian)建立实(shi)施三(san)年(nian)以上长周期考核，大幅(fu)降低(di)国(guo)有商业保(bao)险公司(si)当年度经营(ying)指标(biao)考核权重，细化明确(que)全国社保基金五年以上长(zhang)周期考核安排。从境内外(wai)实(shi)践经验来看(kan)，这也有利于改善各类中长期资金投资回报，实现共赢。

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週三，財(cái)政部長(zhǎng)斯科特(te)・貝(bèi)森特（Scott Bessent）在(zai)國(guó)會(huì)作證(zheng)時(shí)(shi)，議(yì)員(yuán)們(men) —— 主要昰(shì)民主黨(dǎng)人，但也有一(yi)些共咊(hé)黨人 —— 提齣(chū)了債(zhài)務(wù)問(wèn)題(tí)。

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1、黄金类ETF是今年吸金(jin)较多的另一类ETF产品(pin)，最新(xin)规模为1566.7亿元，相比去年底的704.4亿元，增(zeng)加862.3亿元，增(zeng)幅高达122%。黄金类ETF大(da)幅(fu)降低了投资者投资黄金的门槛，成为重要的避险工具之一。

2、湘财证券指出👝🥔😡，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🍅🥥🥥👿，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看🍏🥦，2025年**工作报告中提到的科技🥕🥑、绿色💗🍒、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内🍇💓🍆，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地👅💌🍒，国家已将工作重心转向科技领域🧡🧡😻💘，大环境稳定有利于市场上行💘👠。