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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算(suan)机(ji)等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新(xin)药。

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