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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍏🧅，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍈😡，回头来看出错率都很高🍊👠👡。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来👝，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱👘😡🩱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🥻，都可能会影响到减税法案的推进🍄👘🤍，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🥦🍒💘。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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尽管伦敦(dun)会(hui)谈并未带来实质性的(de)关税减免或全面技术封锁松绑，但(dan)该框架协议在结构与机制层面上成功(gong)延续了日内瓦共识，重启了稀(xi)土资源供应与技(ji)术出口的对(dui)话路(lu)径，为未来落地奠定了政策稳(wen)定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序(xu)，而(er)非一蹴而(er)就(jiu)解决所有(you)分(fen)歧。我们认为此次中美伦(lun)敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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1、从市场交易看💔💟🤍，在各项稳楼市政策作用下🩱，房地产销售基本平稳👜。1—5月份，新建商品房销售面积和销售额同比分别下降2.9%和3.8%，与1—4月份基本持平。部分一线、二线城市市场交易较为活跃，商品房销售面积和销售额保持增长💯🌽👜。

2、3）我们预计(ji)中国市场受益于去年低基(ji)数，延续边(bian)际改善态势，但高端美妆(zhuang)仍面临消费情绪、大众品牌竞争等逆风(feng)；此外，我们预计旅游零售渠道(dao)仍然(ran)出现一定程度的下滑（虽然幅度收窄）。