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维持年度策略观(guan)点：牛市上半(ban)场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维(wei)持年度(du)策(ce)略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资(zi)产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打(da)破“资产(chan)缩水-债务(wu)压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金(jin)融市场进(jin)入(ru)实体(ti)经济。当(dang)前仍处牛市(shi)上半场的(de)金融再(zai)通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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